上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 黃蕾）7月10日，中國領先的互聯(lián)網(wǎng)保險科技公司眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱“眾安在線”，股份代號：06060.HK）今日公告稱，公司于7月9日成功完成5年期之6億美元高級無抵押票據(jù)的定價，票面息率為3.125%，并將在香港聯(lián)交所上市。這次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

本次為眾安在線首次公開發(fā)行境外票據(jù)，獲得權(quán)威的國際評級機構(gòu)穆迪給予“Baa1”的信用評級，展望穩(wěn)定，并向其發(fā)行的票據(jù)授予“Baa2”評級。穆迪在評級報告中指出，眾安在線“Baa1”的信用評級反映了其在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的領導地位、穩(wěn)健的資本實力、越趨多元化的產(chǎn)品組合，以及較低的高風險資產(chǎn)杠桿。穆迪對公司展望穩(wěn)定，預計眾安在線的資本狀況將維持穩(wěn)健，承保盈利能力亦將持續(xù)改善。

這次發(fā)售吸引了國際投資者的踴躍認購，賬簿峰值認購倍數(shù)超過6倍，最終定價為5年期美國國債收益率加285bps，較初始價格指引收窄45個基點；同時，本次6億美元融資是2020年迄今為止亞洲最大規(guī)模的美元票據(jù)首發(fā)，以及全球保險科技行業(yè)的最大票據(jù)融資。以上都彰顯市場對眾安在線的實力、業(yè)務模式及發(fā)展前景充滿信心。

眾安在線目前擬將發(fā)行票據(jù)的所得款項用于營運資金及一般公司用途。眾安在線表示，公司一直以來致力實踐“保險+科技”的長期戰(zhàn)略，并積極挖掘保險科技巨大的應用前景及市場潛力。在今年抗擊疫情期間，保險科技在健康險及保險行業(yè)整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了關鍵作用，該行業(yè)發(fā)展趨勢正與眾安在線的發(fā)展戰(zhàn)略相符。

近日，眾安在線發(fā)布業(yè)績預告稱，預期截至2020年6月30日止六個月（“期內(nèi)”）未經(jīng)審核歸屬于本公司股東合并凈利潤將錄得顯著增長，主要由于期內(nèi)總保費實現(xiàn)穩(wěn)健增長的同時，綜合成本率進一步改善，從而承保虧損收窄。這表明眾安在線正在進一步夯實財務表現(xiàn)。

通過本次票據(jù)發(fā)行，眾安在線將能更好地滿足業(yè)務發(fā)展的資金需求，同時優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)及提升國際信譽。相信未來多元豐富的融資渠道，將進一步為公司的長期穩(wěn)健發(fā)展保駕護航。本次票據(jù)的成功發(fā)行，也釋放出積極信號，強化眾安品牌形象，有利于公司進一步開拓國際市場。