北京證券交易所上市委員會2023年第2次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，青矩技術股份有限公司（簡稱“青矩技術”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第23家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會20家，北交所過會3家)。

【資料圖】

青矩技術的保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為蘇華椿、王璟。這是中信建投今年保薦成功的第4單IPO項目。此前，1月3日，中信建投保薦的江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司過會；1月6日，中信建投保薦的深圳市睿聯(lián)技術股份有限公司過會；1月17日，中信建投保薦的機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司過會。

公司以工程造價咨詢?yōu)楹诵闹鳡I業(yè)務，以工程設計、工程招標代理、工程監(jiān)理及項目管理等其他工程咨詢?yōu)橹匾o助業(yè)務，以工程管理科技為引擎，是國內建設工程投資管控領域的領軍企業(yè)。

截至招股說明書簽署日，公司單一股東持有的公司股份均未超過公司總股本的15%，均無法決定董事會多數席位，股權結構較為分散，無控股股東和實際控制人。

青矩技術擬在北交所公開發(fā)行不超過9,182,298股（未考慮超額配售選擇權）；不超過10,559,642股（全額行使超額配售選擇權）；擬募資38,014.71萬元，用于“工程咨詢服務網絡建設項目”、“信息系統(tǒng)升級改造項目”、“補充流動資金”。

審議意見

請發(fā)行人補充說明天職國際與青矩技術在重疊客戶的服務過程中各自執(zhí)業(yè)的合規(guī)性，是否存在潛在利益沖突及應對解決方案。

審議會議提出問詢的主要問題

1.關于實控人的認定。根據申報文件，截至2022年6月30日，累計持股發(fā)行人46%以上的27名股東同時天職國際擔任合伙人，陳永宏在發(fā)行人持股13.46%，且曾為天職國際執(zhí)行事務合伙人，發(fā)行人認定無控股股東、實際控制人。請發(fā)行人說明：發(fā)行人認定無實際控制人的合理性。請保薦機構發(fā)表核查意見。

2.關于獨立性。根據申報文件，天職國際為發(fā)行人關聯(lián)方。報告期各期，天職國際均為發(fā)行人前五大客戶，關聯(lián)交易占發(fā)行人營業(yè)收入的比例分別為7.19%、6.52%、7.93%和7.90%，其中主要為工程財務相關業(yè)務的合作，雙方簽訂框架協(xié)議，并就合作業(yè)務部分開放系統(tǒng)接口，允許合作項目的流程和數據互通。請發(fā)行人說明：（1）發(fā)行人在人員、業(yè)務等方面是否與天職國際保持獨立，是否存在利用天職國際影響力獲取業(yè)務的情形，是否對人員混同徹底整改，是否存在天職國際為發(fā)行人代墊人工成本、費用等利益輸送情形；發(fā)行人是否具備獨立面向市場的持續(xù)經營能力，相關情形是否會對本次發(fā)行構成障礙。（2）發(fā)行人與天職國際的關聯(lián)交易是否公允，合作模式是否符合行業(yè)慣例。請保薦機構和發(fā)行人律師發(fā)表核查意見。

3.關于合法合規(guī)性。根據申報文件，工程造價咨詢業(yè)務具備咨詢與鑒證業(yè)務的雙重特性，成為建設工程達成投資目標、提升投資效率的重要手段。工程造價咨詢企業(yè)因其獨立性、客觀性和專業(yè)性特征，成為國內外建設工程實施過程中不可或缺的重要參與主體。陳永宏等27名股東，同時擔任天職國際合伙人和發(fā)行人股東，且陳永宏曾同時擔任天職國際合伙人和發(fā)行人董事長。請發(fā)行人說明：注冊會計師擔任發(fā)行人股東且承接工程造價咨詢業(yè)務是否違反注冊會計師執(zhí)業(yè)和會計師事務所監(jiān)管的法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：

2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽：

2023年IPO被否企業(yè)一覽：

關鍵詞： 中信建投 工程造價 股份有限公司 是否存在 建設工程