今日，哈爾濱國(guó)鐵科技集團(tuán)股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：哈鐵科技，股票代碼：688459）在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為13.58元/股。該股上市首日開(kāi)盤破發(fā)，開(kāi)盤報(bào)9.31元，跌幅31.44%，截至收盤報(bào)9.46元，跌幅30.34%，成交額4.60億元，換手率60.01%，總市值45.41億元。

哈鐵科技專注于軌道交通安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)、鐵路專業(yè)信息化和智能裝備業(yè)務(wù)，公司依托非接觸紅外動(dòng)態(tài)測(cè)溫技術(shù)、RFID射頻識(shí)別技術(shù)、在線聲學(xué)診斷技術(shù)、圖像智能檢測(cè)技術(shù)、元數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的企業(yè)級(jí)低代碼研發(fā)技術(shù)、超聲探傷技術(shù)、機(jī)電一體化應(yīng)用技術(shù)、減速頂調(diào)速技術(shù)、高精度北斗定位技術(shù)等9項(xiàng)核心技術(shù)，全面覆蓋鐵路動(dòng)車、客車、貨車、機(jī)車、地鐵等各種軌道交通地對(duì)車、車對(duì)地、車對(duì)網(wǎng)在線動(dòng)態(tài)安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)領(lǐng)域，致力于保障軌道交通列車運(yùn)行安全，提升高速運(yùn)行、惡劣運(yùn)行環(huán)境下的安全檢測(cè)與智能設(shè)備運(yùn)行效率，實(shí)現(xiàn)智能化、數(shù)字化交通管理。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行前，哈爾濱局集團(tuán)公司持有公司261,199,999股股份，占總股本的72.56%，為公司控股股東。國(guó)鐵集團(tuán)通過(guò)哈爾濱局集團(tuán)公司、北京局集團(tuán)公司、成都局集團(tuán)公司和國(guó)鐵信息合計(jì)持有公司84.56%股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。

2022年4月27日，哈鐵科技首發(fā)過(guò)會(huì)?？苿?chuàng)板上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題為：

根據(jù)申請(qǐng)文件，收購(gòu)國(guó)鐵印務(wù)100%股權(quán)是發(fā)行人本次申請(qǐng)首發(fā)上市最大的募集資金投資項(xiàng)目。該募投項(xiàng)目主要是為了實(shí)現(xiàn)發(fā)行人“在北京擁有自主可控的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所”，項(xiàng)目交易金額3.3億元，交割后發(fā)行人將對(duì)國(guó)鐵印務(wù)的廠房進(jìn)行裝修，以國(guó)鐵印務(wù)賬面現(xiàn)金約2.2億元（占募集資金總額超過(guò)三分之一）投資動(dòng)車組出入庫(kù)檢測(cè)系統(tǒng)等四個(gè)新項(xiàng)目。請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合項(xiàng)目選址、房產(chǎn)土地情況、與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)的匹配程度、裝修投入及難易程度、標(biāo)的公司既有業(yè)務(wù)的處理、人員承接轉(zhuǎn)型、項(xiàng)目投資進(jìn)度等方面的情況，說(shuō)明該募集資金投資項(xiàng)目的合理性；（2）說(shuō)明對(duì)國(guó)鐵印務(wù)賬面2.2億資金的使用計(jì)劃是否詳實(shí)、謹(jǐn)慎，是否經(jīng)過(guò)充分論證和公司內(nèi)部的充分討論及批準(zhǔn)，是否有切實(shí)可行的保障措施，使得該筆資金的使用能達(dá)到募集資金的監(jiān)管要求。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

哈鐵科技需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)為：

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合項(xiàng)目選址、房產(chǎn)土地情況、與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)的匹配程度、裝修投入及難易程度、標(biāo)的公司既有業(yè)務(wù)的處理、人員承接轉(zhuǎn)型、項(xiàng)目投資進(jìn)度等方面的情況，說(shuō)明相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的合理性；（2）說(shuō)明對(duì)國(guó)鐵印務(wù)賬面2.2億資金的使用計(jì)劃以及對(duì)該使用計(jì)劃切實(shí)可行的保障措施，并作相關(guān)補(bǔ)充披露；（3）按照信息披露要求補(bǔ)充披露本次募投項(xiàng)目收購(gòu)國(guó)鐵印務(wù)100%股權(quán)擬實(shí)施的動(dòng)車組出入庫(kù)檢測(cè)系統(tǒng)、高鐵安全門智能控制系統(tǒng)、鐵路橋梁智能檢測(cè)機(jī)器人系統(tǒng)、車輛輪軸（對(duì)）智能檢測(cè)系統(tǒng)四類新產(chǎn)品項(xiàng)目的具體情況、可行性分析，以及按照募集資金使用相關(guān)規(guī)定履行審批程序的情況。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

哈鐵科技本次在上交所科創(chuàng)板發(fā)行數(shù)量為12,000萬(wàn)股，均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為13.58元/股。公司的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人趙鑫、唐偉。

公司本次發(fā)行募集資金總額162,960.00萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為151,106.80萬(wàn)元。該公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃多86750.5萬(wàn)元，根據(jù)公司2022年9月30日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金64,356.30萬(wàn)元，用于收購(gòu)國(guó)鐵印務(wù)有限公司100%股權(quán)、紅外探測(cè)器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、天津武清檢測(cè)試驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目、軌道交通智能識(shí)別終端產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

哈鐵科技本次發(fā)行費(fèi)用總額為11,853.20萬(wàn)元，其中國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用10,855.85萬(wàn)元。

保薦機(jī)構(gòu)安排依法設(shè)立的全資子公司國(guó)泰君安證裕投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，國(guó)泰君安證裕投資有限公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號(hào)——首次公開(kāi)發(fā)行股票》第十八條規(guī)定確定本次跟投的股份數(shù)量為4,418,262股，占本次發(fā)行總量的3.68%，跟投金額為59,999,997.96元。國(guó)泰君安證裕投資有限公司承諾本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算，限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

2019年、2020年、2021年，哈鐵科技營(yíng)業(yè)收入分別為68,936.30萬(wàn)元、80,147.21萬(wàn)元、87,175.54萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為10,878.80萬(wàn)元、10,824.56萬(wàn)元、11,782.58萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為10,872.61萬(wàn)元、10,835.09萬(wàn)元、10,750.71萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為8,460.40萬(wàn)元、9,700.59萬(wàn)元、10,916.88萬(wàn)元。

2019年、2020年、2021年，哈鐵科技經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1,505.82萬(wàn)元、17,465.94萬(wàn)元、9,566.89萬(wàn)元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為88,714.66萬(wàn)元、93,372.98萬(wàn)元、98,719.41萬(wàn)元。

2022年1-6月，哈鐵科技營(yíng)業(yè)收入為18,489.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.92%；凈利潤(rùn)為-391.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)74.16%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-298.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)84.04%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-345.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)76.07%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為762.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)122.18%。

經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年1-9月公司可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37,000萬(wàn)元至43,000萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)14.31%至32.85%；預(yù)計(jì)2022年1-9月可實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-4,000萬(wàn)元至-1,550萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)22.56%至69.99%；預(yù)計(jì)2022年1-9月可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-2,400萬(wàn)元至50萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)21.72%至101.63%。

關(guān)鍵詞： 募集資金 同比增長(zhǎng) 集團(tuán)公司 國(guó)泰君安