今日，金宏氣體(688106.SH)股價(jià)上漲，截至收盤(pán)報(bào)21.81元，漲幅0.05%，總市值105.92億元。

昨日晚間，金宏氣體發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)101,600.00萬(wàn)元（含101,600.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將分別用于“新建高端電子專(zhuān)用材料項(xiàng)目”、“新建電子級(jí)氮?dú)狻㈦娮蛹?jí)液氮、電子級(jí)液氧、電子級(jí)液氬項(xiàng)目”、“碳捕集綜合利用項(xiàng)目”、“制氫儲(chǔ)氫設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤(rùn)分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

公司現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

金宏氣體于2020年6月16日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為12,108.34萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為15.48元/股。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為楊斐斐、王森鶴。

金宏氣體發(fā)行新股募集資金總額為187,437.10萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣175,951.06萬(wàn)元。金宏氣體最終募集資金凈額較原計(jì)劃多76173.16萬(wàn)元。金宏氣體2020年6月11日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計(jì)劃募集資金99,777.90萬(wàn)元，分別用于張家港金宏氣體有限公司超大規(guī)模集成電路用高純氣體項(xiàng)目、蘇州金宏氣體股份有限公司研發(fā)中心項(xiàng)目、年充裝392.2萬(wàn)瓶工業(yè)氣體項(xiàng)目、年充裝125萬(wàn)瓶工業(yè)氣體項(xiàng)目、智能化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、發(fā)展與科技儲(chǔ)備資金。

金宏氣體發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣11,486.04萬(wàn)元（不含可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅），其中招商證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用9,300.00萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金 優(yōu)先配售 現(xiàn)有股東 或董事會(huì)