今日，宇順電子(002289.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)8.13元，跌幅7.09%，總市值22.78億元。

昨日晚間，宇順電子發(fā)布了關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告，公司于昨日召開了公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，同意公司終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于終止本次交易的原因，宇順電子表示，自公司首次公告本次交易以來(lái)，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，積極組織交易各相關(guān)方推進(jìn)本次交易。在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)不予核準(zhǔn)公司本次交易的決定后，公司籌劃繼續(xù)推進(jìn)本次交易，并組織交易相關(guān)各方、中介機(jī)構(gòu)推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作。鑒于公司本次重組歷時(shí)較長(zhǎng)，相關(guān)市場(chǎng)環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，經(jīng)公司審慎研究并與交易對(duì)方友好協(xié)商與溝通，決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

此外，宇順電子表示，目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，本次交易事項(xiàng)的終止對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和戰(zhàn)略發(fā)展不會(huì)造成重大不利影響，不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的合法利益。

關(guān)于本次交易的基本情況，宇順電子擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買凱旋門控股有限公司（簡(jiǎn)稱“凱旋門控股”）、白宜平合計(jì)持有的深圳前海首科科技控股有限公司（簡(jiǎn)稱“前海首科”）100%股權(quán)，并向公司控股股東中植融云（北京）企業(yè)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“中植融云”）非公開發(fā)行股份募集配套資金，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

宇順電子于2021年10月15日發(fā)布的關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）顯示，本次交易以標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果作為本次交易的定價(jià)依據(jù)。依據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2021]第1259號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法兩種評(píng)估方法對(duì)前海首科股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，最終選用收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。以2020年12月31日為基準(zhǔn)日，前海首科股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為94,340.05萬(wàn)元，較前海首科截至2020年12月31日股東權(quán)益賬面值19,172.72萬(wàn)元增值75,167.33萬(wàn)元，增值率392.05%。

經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商一致，本次交易標(biāo)的公司100%股權(quán)作價(jià)90,000萬(wàn)元。

其中，宇順電子原擬以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的40%，以上市公司股票支付交易對(duì)價(jià)的60%。若本次交易完成，前海首科將成為上市公司全資子公司。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格定為6.86元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。本次交易原擬向交易對(duì)方發(fā)行股份共計(jì)78,717,200股，其中向凱旋門控股發(fā)行股份69,420,699股，向白宜平發(fā)行股份9,296,501股。

此外，宇順電子原擬向中植融云非公開發(fā)行股份募集配套資金，原擬募集資金不超過(guò)5.12億元，募集資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%；本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格6.10元/股，募集配套資金原擬發(fā)行不超過(guò)83,934,426股，發(fā)行股份數(shù)未超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。

宇順電子此次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。

關(guān)鍵詞： 宇順電子 關(guān)聯(lián)交易 上市公司 現(xiàn)金購(gòu)買 非公開發(fā)行