今日，值得買(300785.SZ)股價下跌，截至收盤報28.46元，跌幅5.32%，總市值37.86億元。

昨日晚間，值得買披露了向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

值得買本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣55,000.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于數字內容平臺建設項目、商品數智化管理平臺建設項目、補充流動資金項目。

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本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

值得買本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉債向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權放棄優(yōu)先配售權。具體優(yōu)先配售數量、比例由公司股東大會授權董事會在本次發(fā)行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉債的發(fā)行公告中予以披露。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經股東大會審議通過之日起計算。

此前，值得買于2020年12月17日發(fā)布的向特定對象發(fā)行股票上市公告書顯示，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，采取向特定對象發(fā)行的方式進行。發(fā)行對象共有12名，發(fā)行對象認購的股票自本次新增股份上市之日起6個月內不得轉讓。

值得買向特定對象發(fā)行股票數量為8,196,437股，發(fā)行價格88.88元/股，保薦機構（主承銷商）為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為劉寧、羅浩。

值得買向特定對象發(fā)行的募集資金總額為7.28億元，扣除不含稅承銷及保薦費人民幣1382.07萬元、其他不含稅發(fā)行費用人民幣161.87萬元后，募集資金凈額為人民幣7.13億元。

2022年5月24日，值得買披露的2021年度權益分派實施公告顯示，公司2021年度利潤分配預案如下：以實施權益分派股權登記日登記的公司總股本為基數，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。權益分派股權登記日為2022年5月30日，除權除息日為2022年5月31日。

關鍵詞： 可轉換公司債券 特定對象 募集資金 優(yōu)先配售 發(fā)行對象