今日，龍蟠科技(603906.SH)股價微漲，收報31.31元，漲幅0.35%。

昨日晚間，龍蟠科技發(fā)布的《公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》顯示，本次公開發(fā)行總額不超過人民幣21.00億元（含21.00億元）A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)換公司債券”或“可轉(zhuǎn)債”）。具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會在上述額度內(nèi)確定。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過21.00億元（含本數(shù)），募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部投資于以下項目：新能源汽車動力與儲能正極材料規(guī)?；a(chǎn)項目、磷酸鐵及配套項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

(資料圖片)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股普通股股票將在上海證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)定確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量及比例提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。

原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。

值得關(guān)注的是，龍蟠科技3個月前剛完成22億元定增。5月30日晚間，龍蟠科技發(fā)布《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》。

公告顯示，本次發(fā)行募集資金總額為22.00億元，國泰君安扣除部分保薦承銷費（含增值稅）人民幣2219.64萬元后，已將剩余募集資金人民幣21.78億元匯入發(fā)行人開立的人民幣專戶（華泰聯(lián)合的承銷費用從發(fā)行人的專戶中另行扣除）。截至2022年5月18日止，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣22.00億元，扣除承銷費等發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣2446.89萬元，實際募集資金凈額為人民幣21.76億元，其中，記入實收資本（股本）人民幣8298.76萬元，記入資本公積（股本溢價）人民幣20.93億元。

本次非公開發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過22.00億元（含22.00億元），扣除發(fā)行費用后用于以下項目：新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)?；a(chǎn)項目、年產(chǎn)60萬噸車用尿素項目，補充流動資金項目。

其中，國泰君安獲得承銷、保薦費用2310.00萬元（不含稅）。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為26.51元/股，發(fā)行股份數(shù)量8298.76萬股，募集資金總額22.00億元。

本次發(fā)行對象最終確定為15家，最終配售情況如下：

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