今日，立中集團（300428.SZ）股價上漲，截至收盤，報37.70元，跌幅2.53%。

【資料圖】

昨日晚間，立中集團發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。預案顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次發(fā)行的可轉換公司債券及未來轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結合公司的財務狀況和投資計劃，本次發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣15.80億元（含15.80億元），具體募集資金數(shù)額提請公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣15.80億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬用于山東立中新能源鋰電新材料項目（一期）；墨西哥立中年產(chǎn)360萬只超輕量化鋁合金車輪項目；免熱處理、高導熱、高導電材料研發(fā)中心項目；補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定和本次可轉換公司債券募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司的經(jīng)營和財務等情況，本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發(fā)行首日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當日。每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止?？赊D換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

在本次發(fā)行的可轉換公司債券到期后五個交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由公司股東大會授權公司董事會根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉換公司債券的最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發(fā)放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權公司董事會根據(jù)發(fā)行時的具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。公司將聘請資信評級機構為公司本次發(fā)行的可轉換公司債券出具資信評級報告。本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。

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