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今日，天齊鋰業(yè)（09696.HK）港股上市，開盤報(bào)74.50港元，跌幅9.15%，盤中最低報(bào)72.65港元，跌幅11.40%。截至港股收盤，該股直線拉升至82港元，與發(fā)行價(jià)持平，港股市值134.58億港元。

H股公開發(fā)行價(jià)格公告顯示，天齊鋰業(yè)已確定本次境外上市外資股（H股）發(fā)行的最終價(jià)格為每股82港元，預(yù)計(jì)于2022年7月13日在香港聯(lián)交所掛牌并開始上市交易。

H股配發(fā)結(jié)果公告顯示，天齊鋰業(yè)公司本次全球發(fā)售H股總數(shù)為164,122,200股（行使超額配股權(quán)之前），其中，香港公開發(fā)售16,412,400股，約占全球發(fā)售總數(shù)的10%（行使超額配股權(quán)之前）；國際發(fā)售147,709,800股，約占全球發(fā)售總數(shù)的90%（行使超額配股權(quán)之前）。根據(jù)每股H股發(fā)售價(jià)82港元計(jì)算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計(jì)費(fèi)用后，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為130.62億港元。

天齊鋰業(yè)擬將所得款項(xiàng)凈額作以下用途：約88.65億港元將用于償還SQM債務(wù)的未償還余額；約11.70億港元將用于為安居工廠一期建設(shè)撥資；約17.21億港元將用于償還利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自二零二二年九月至二零二五年六月的若干中國國內(nèi)銀行貸款，該等貸款乃作運(yùn)營資金用途及建設(shè)于中國成都市天府新區(qū)的天齊全球研發(fā)中心；約13.06億港元將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。

天齊鋰業(yè)本次港股發(fā)行的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為摩根士丹利、中金公司、招銀國際。

H股掛牌并上市交易公告顯示，本次H股發(fā)行上市完成后，天齊鋰業(yè)持股5%以上的股東及其一致行動(dòng)人持股數(shù)量不變，為4.85億股，持股比例由32.83%下降至29.55%。

年報(bào)顯示，隨著公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張，天齊鋰業(yè)主營業(yè)務(wù)從碳酸鋰等鋰化工產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和銷售擴(kuò)展到鋰精礦及鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷售。

2019年至2021年，天齊鋰業(yè)營業(yè)收入分別為48.41億元、32.39億元、76.63億元，同比變動(dòng)-22.48%、-33.08%、136.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-59.83億元、-18.34億元、20.79億元，同比變動(dòng)-371.96%、69.35%、213.37%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-62.19億元、-12.94億元、13.34億元，同比變動(dòng)-430.64%、79.19%、203.04%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為23.55億元、6.96億元、20.94億元，同比變動(dòng)-34.95%、-70.43%、200.74%。

今年一季度，天齊鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52.57億元，同比增長481.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤33.28億元，同比增長1,442.65%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤28.34億元，同比增長1,883.09%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額38.37億元，同比增長980.62%。

關(guān)鍵詞： 天齊鋰業(yè) 上市公司股東 同比增長 超額配股權(quán) 所得款項(xiàng)