創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第33次審議會議于昨日召開，審核結(jié)果顯示，湖南裕能新能源電池材料股份有限公司（以下簡稱“湖南裕能”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第191家企業(yè)。

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湖南裕能本次發(fā)行的保薦機構是中信建投證券股份有限公司，保薦代表人是張帥、胡德波。這是中信建投今年保薦成功的第14.5單IPO項目。此前，1月18日，中信建投保薦的中鋼洛耐科技股份有限公司過會；1月20日，中信建投保薦的廣東博盈特焊技術股份有限公司過會；1月27日，中信建投保薦的河北工大科雅能源科技股份有限公司過會；2月25日，中信建投和中航證券保薦的中航(成都)無人機系統(tǒng)股份有限公司過會；3月3日，中信建投保薦的浙江海正生物材料股份有限公司過會；3月11日，中信建投保薦的浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司過會；3月17日，中信建投保薦的弘業(yè)期貨股份有限公司過會；3月31日，中信建投保薦的北京福元醫(yī)藥股份有限公司和捷邦精密科技股份有限公司過會；4月11日，中信建投保薦的江蘇帝奧微電子股份有限公司過會；4月26日，中信建投保薦的昆船智能技術股份有限公司過會；4月29日，中信建投保薦的格力博(江蘇)股份有限公司過會；5月27日，中信建投保薦的浙江恒達新材料股份有限公司過會；6月2日，中信建投保薦的山東科源制藥股份有限公司過會。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算）

湖南裕能是國內(nèi)主要的鋰離子電池正極材料供應商，專注于鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰、三元材料等鋰離子電池正極材料，目前以磷酸鐵鋰為主，主要應用于動力電池、儲能電池等鋰離子電池的制造，最終應用于新能源汽車、儲能領域等。

截至招股說明書簽署日，湖南裕能合并口徑第一大股東（湘潭電化、電化集團及振湘國投）持股23.00%，第二大股東津晟新材料持股10.57%，第三大股東寧德時代持股10.54%，無其他持股比例超過10%的股東。報告期內(nèi)，湖南裕能單一或同一控制合并后不存在持股超過30%的情況，湖南裕能無控股股東、實際控制人。

湖南裕能本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行不超過18931.32萬股，即不超過本次發(fā)行完成后公司總股本的25%，且占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。湖南裕能此次擬募集資金18億元，分別用于四川裕能三期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目、四川裕能四期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目、補充流動資金。

上市委會議提出問詢的主要問題

寧德時代、比亞迪于2020年12月入股發(fā)行人，并于2021年和發(fā)行人簽訂了產(chǎn)能鎖定協(xié)議。報告期各期，發(fā)行人對寧德時代、比亞迪及其下屬公司合計銷售占比均超過90%。寧德時代2022年一季度凈利潤下滑。請發(fā)行人說明：（1）與寧德時代、比亞迪合作的可持續(xù)性，該合作模式是否存在對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力構成重大不利影響的情形；（2）如寧德時代凈利潤繼續(xù)下滑，發(fā)行人對寧德時代的銷售是否會出現(xiàn)未達產(chǎn)能鎖定協(xié)議計劃的情形。請保薦人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

無

今年IPO過會企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關鍵詞： 中信建投 股份有限公司 鋰離子電池 鎖定協(xié)議 實際控制人