今日，廣東安達(dá)智能裝備股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“安達(dá)智能”，688125.SH）在上交所科創(chuàng)板上會(huì)，發(fā)行價(jià)格為60.55 元/股。今日，安達(dá)智能開(kāi)盤(pán)破發(fā)，報(bào)52.00元。盤(pán)中，該股最高報(bào)52.00元，最低報(bào)45.50元。截至收盤(pán)，安達(dá)智能報(bào)46.47元，跌幅23.25%，成交額3.87億元，換手率49.41%，振幅10.73%，總市值37.55億元。

安達(dá)智能主要從事流體控制設(shè)備、等離子設(shè)備、固化及組裝設(shè)備等智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司產(chǎn)品主要包括點(diǎn)膠機(jī)、涂覆機(jī)、等離子清洗機(jī)、固化爐和智能組裝機(jī)等在內(nèi)的多種智能制造裝備，并為客戶(hù)提供整線生產(chǎn)綜合解決方案，可廣泛運(yùn)用于消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、新能源、智能家居和半導(dǎo)體等多領(lǐng)域電子產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造，是電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化和高效化生產(chǎn)的關(guān)鍵核心裝備。

截至上市公告書(shū)簽署日，東莞盛晟持有公司52.7531%的股份，系公司的控股股東。公司實(shí)際控制人為劉飛、何玉姣夫婦，兩人直接持有公司9.0956%股份，并通過(guò)東莞盛晟、易指通間接控制公司63.8922%的股份，兩人直接或間接控制公司72.9878%的股份。

安達(dá)智能于2021年12月2日首發(fā)過(guò)會(huì)，科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第92次審議會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)問(wèn)題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合發(fā)行人在驅(qū)動(dòng)器、壓電噴射閥等外采比例較高的核心零部件領(lǐng)域的相關(guān)情況，說(shuō)明發(fā)行人在掌握相關(guān)技術(shù)的情況下仍較高比例外采的原因；（2）說(shuō)明在新產(chǎn)品領(lǐng)域是否存在壓電噴射閥取代氣動(dòng)噴射閥的趨勢(shì)，發(fā)行人技術(shù)水平是否能夠適應(yīng)未來(lái)需求；（3）說(shuō)明招股說(shuō)明書(shū)披露的可比公司技術(shù)指標(biāo)是否準(zhǔn)確。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）報(bào)告期產(chǎn)品應(yīng)用于SMT電子裝聯(lián)、FATP后段組裝和TP觸摸屏生產(chǎn)三大工序的收入構(gòu)成、變化趨勢(shì)及原因；（2）報(bào)告期發(fā)行人從蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈獲取訂單能力是否下降，是否存在相關(guān)重大風(fēng)險(xiǎn)；（3）開(kāi)發(fā)非蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù)是否存在障礙及未來(lái)規(guī)劃，是否會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率下滑。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

安達(dá)智能本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)為20,202,020股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為25.00%，本次發(fā)行全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為中金公司，保薦代表人為何璐、沈璐璐。

安達(dá)智能本次發(fā)行募集資金總額122,323.23萬(wàn)元，募集資金凈額為111,980.12萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少5063.84萬(wàn)元。4月12日，安達(dá)智能披露的招股書(shū)顯示，擬募集資金117,043.96萬(wàn)元，用于流體設(shè)備及智能組裝設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

安達(dá)智能本次發(fā)行費(fèi)用總額為10,343.11萬(wàn)元，中金公司獲得承銷(xiāo)費(fèi)及保薦費(fèi)8266.63萬(wàn)元。

安達(dá)智能的戰(zhàn)略投資者在首次公開(kāi)發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量為2,756,553股，其中，中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司（中金公司的全資子公司）獲配股數(shù)為808,080股，占首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的比例為4.00%。中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司配售獲配股票的限售期為24個(gè)月。

2018年、2019年、2020年、2021年，安達(dá)智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為44,784.88萬(wàn)元、36,286.55萬(wàn)元、50,669.03萬(wàn)元、62,811.32萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為13,085.92萬(wàn)元、6,283.67萬(wàn)元、13,340.18萬(wàn)元、15,255.91萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為13,085.92萬(wàn)元、6,283.67萬(wàn)元、13,340.18萬(wàn)元、15,277.20萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為12,766.32萬(wàn)元、5,631.63萬(wàn)元、12,359.68萬(wàn)元、14,318.85萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為27,121.65萬(wàn)元、2,911.09萬(wàn)元、8,342.22萬(wàn)元、12,907.57萬(wàn)元；凈現(xiàn)比分別為2.07、0.46、0.63、0.85。

安達(dá)智能預(yù)計(jì)2022年1-3月可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為12,675.66～13,882.87萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)5.00%～15.00%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為2,406.53～2,754.08萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)-2.63%～11.44%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為2,194.03～2,541.58萬(wàn)元，較上年同期增-8.74%～5.72%。上述2022年1-3月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為公司初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛?，且不?gòu)成盈利預(yù)測(cè)。

關(guān)鍵詞： 募集資金 公開(kāi)發(fā)行 中金公司 是否存在 建設(shè)項(xiàng)目